ตลาด iGaming ของยุโรป: ความหลากหลายของกฎระเบียบและโอกาส

ยุโรปยังคงเป็นตลาด iGaming ที่น่าสนใจแต่บ่อยครั้งก็ถูกเข้าใจผิด ภายใต้ภาพลักษณ์ของทวีปที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น ความจริงกลับซ่อนไว้ด้วยความหลากหลายอย่างมากของระบบการกำกับดูแล วัฒนธรรมการเล่น และพฤติกรรมการชำระเงินที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละพรมแดน ความสำเร็จในตลาดนี้จึงต้องการความเข้าใจอย่างแม่นยำเกี่ยวกับเงื่อนไขของท้องถิ่น

ความแตกต่างระหว่างตลาดที่เรียกว่า Tier 1, Tier 2 และกลุ่มประเทศบอลข่านนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กลยุทธ์แบบเดียวใช้ได้กับทุกตลาด (one-size-fits-all) แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้ให้บริการ แทนที่จะมองว่าระบบทั้งหมดเป็น 'ยุโรปเดียว' บริษัทการพนันจะต้องปรับเปลี่ยนข้อเสนอของตนให้สอดคล้องลงลึกถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด ตั้งแต่ตัวเกมไปจนถึงตัวเลือกการชำระเงินและความพยายามทางการตลาด ความยืดหยุ่นคือคำสำคัญในสภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่งนี้ ตามที่ Vitalii Smoliarenko ผู้จัดการของ Zenith ได้กล่าวไว้เมื่อไม่นานมานี้

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

Vitalii Smoliarenko ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Zenith เผยให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยเขามองว่าตลาด Tier 1 เช่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เป็นตลาดที่มีการพัฒนาสูง มีการแข่งขันที่รุนแรง และถูกจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยข้อบังคับที่เข้มงวด ซึ่งกดดันอัตรากำไร ในสหราชอาณาจักร ตัวเลข remote Gross Gaming Yield (GGY) ทั้งหมดเติบโตขึ้น 13.1 เปอร์เซ็นต์ สู่ระดับ 7.8 พันล้านปอนด์ในงบประมาณปี 2024 โดยเกมสล็อตออนไลน์เพียงอย่างเดียวสร้างรายได้ถึง 4.2 พันล้านปอนด์

ในขณะที่เยอรมนีเผยให้เห็นสถานการณ์ที่ต่างออกไป การควบคุมยอดเดิมพันที่เข้มงวด เวลาหมุนสปินที่คงที่ และการจำกัดยอดฝากรายเดือน ได้ผลักดันให้กิจกรรมการเล่นเกมส่วนใหญ่ย้ายออกนอกระบบที่ได้รับใบอนุญาต ทาง Joint Gaming Authority of the Federal States (GGL) ประเมินว่ากิจกรรมนอกระบบคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ของ Gross Gaming Revenue (GGR) ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สมาคมอุตสาหกรรม รวมถึงสมาคมคาสิโนออนไลน์แห่งเยอรมนีและสมาคมเดิมพันกีฬาแห่งเยอรมนี เชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นใกล้เคียงกับ 47 เปอร์เซ็นต์

ในขณะเดียวกัน ตลาด Tier 2 อย่างสโลวาเกียและโปแลนด์แสดงตัวเลขการเติบโตที่น่าประทับใจ โดยสโลวาเกียมี GGR ออนไลน์ถึง 476 ล้านยูโรในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วนตลาดคาสิโนออนไลน์ของโปแลนด์ยังคงเป็นระบบผูกขาดโดยรัฐ แต่อุตสาหกรรมกำลังล็อบบี้อย่างแข็งขันเพื่อเปิดเสรี

เบื้องหลัง

กฎระเบียบถือเป็นความท้าทายหลักในตลาดทั้งสามระดับ ในตลาด Tier 1 แรงกดดันส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการภายใต้กรอบการทำงานที่เป็นระบบแต่ก็มีความต้องการที่เข้มงวดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาษีการเดิมพัน 5.3 เปอร์เซ็นต์ของเยอรมนีทำให้งบประมาณการตลาดบีบตัว จนถึงจุดที่การแข่งขันกับผู้ให้บริการตลาดสีเทาในด้านความมองเห็นกลายเป็นเรื่องยากในเชิงโครงสร้าง ส่วนเนเธอร์แลนด์รายงานว่ารายได้ลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 หลังจากกำหนดเกณฑ์การฝากเงินที่เข้มงวดขึ้น โดยหน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์สังเกตเห็นการค้นหาผู้ให้บริการที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นถึง 23 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่กฎเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้

รูปแบบนี้ปรากฏให้เห็นในตลาด Tier 1 หลายแห่ง: กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นทำรายได้หลักลดลงสำหรับผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต โดยไม่ได้ไปลดทอนความต้องการที่อยู่เบื้องหลัง แต่ผู้เล่นกลุ่มหนึ่งกลับเปลี่ยนไปหาทางเลือกที่ไม่ได้รับการควบคุม เมื่อช่องว่างความยุ่งยากระหว่างตัวเลือกที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายกว้างเกินไป นี่คือปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเพียงอย่างเดียว

ในตลาด Tier 2 และกลุ่มประเทศบอลข่าน กรอบการทำงานด้านการกำกับดูแลยังคงอยู่ในช่วงพัฒนา ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความไม่แน่นอน การปรับปรุงกฎหมายในโปแลนด์ในปี 2024 ได้ปลดล็อกศักยภาพที่สำคัญ แต่กิจกรรมในตลาดสีเทายังคงคิดเป็นสัดส่วนราว 50 เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมทั้งหมดที่นั่น กลุ่มประเทศบอลข่านกำลังเคลื่อนไปสู่การประสานความร่วมมือที่สอดคล้องกันมากขึ้นด้วยการจัดตั้ง Balkan Gaming Federation ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเจ็ดสมาคมแห่งชาติจากประเทศต่างๆ เช่น เซอร์เบีย บัลแกเรีย โครเอเชีย โรมาเนีย มอนเตเนโกร บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และมาซิโดเนียเหนือ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานร่วมกันสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่ง Miloš Lalević รองประธานของ GPIS Montenegro เน้นย้ำถึงบทบาทของผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในการต่อสู้กับตลาดมืด:

"ผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตไม่ควรถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แต่ควรได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางแก้ไข พวกเขาคือองค์กรที่ลงทุนในการปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรแกรมการพนันอย่างรับผิดชอบ การคุ้มครองผู้บริโภค นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และระบบต่อต้านการฟอกเงิน หากรัฐบาลต้องการต่อสู้กับการพนันที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาต้องการตลาดที่มีการควบคุมที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูง" - Miloš Lalević, รองประธาน GPIS Montenegro

ในยุโรปตะวันออกและกลุ่มประเทศบอลข่าน การเดิมพันกีฬามีอิทธิพลนำโด่งในแบบที่เทียบไม่ได้กับยุโรปตะวันตก ฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือหลักในการดึงดูดลูกค้า แต่ยังฝังรากลึกในวัฒนธรรม การเดิมพันสดระหว่างการแข่งขัน (live in-play) มีความโดดเด่นอย่างมาก ตามข้อมูลของ Smoliarenko ผู้ให้บริการที่นำตลาดด้วยเกมคาสิโนในตลาดเหล่านี้ถือว่าทำผิดพลาดในเชิงกลยุทธ์ คาสิโนควรตามมาเป็นเพียงธุรกิจขายพ่วง (cross-sell) ในระยะที่สอง หลังจากสร้างความสัมพันธ์ผ่านการเดิมพันกีฬาแล้วเท่านั้น

อีกจุดที่สำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน ผู้เล่นในแต่ละตลาดมีความพึงพอใจเฉพาะตัว ในขณะที่ Trustly มีการใช้อย่างแพร่หลายในแถบนอร์ดิก และ Klarna เป็นที่นิยมในเยอรมนี แต่การโอนเงินผ่านธนาคารท้องถิ่นและกระเป๋าเงินดิจิทัลกลับมีความสำคัญอย่างยิ่งในกลุ่มบอลข่าน ผู้ให้บริการที่ไม่สามารถรวมวิธีการชำระเงินท้องถิ่นที่เหมาะสมอาจต้องเผชิญกับอัตราการยกเลิกการฝากเงินที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญสำหรับผู้เล่นในเยอรมนี

สำหรับผู้เล่นสัญชาติเยอรมัน การพัฒนาที่ระบุไว้หมายถึงการแบ่งส่วนของตลาด กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของสนธิสัญญาระหว่างรัฐว่าด้วยการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้เล่น เช่น การจำกัดยอดเดิมพัน 1 ยูโรต่อการสปินหนึ่งครั้งสำหรับสล็อตออนไลน์ และการจำกัดยอดฝากรายเดือนที่ 1,000 ยูโรเข้าสู่บัญชีผู้เล่นผ่านระบบ LUGAS (ระบบตรวจสอบและควบคุมการพนันข้ามรัฐ) มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงของการติดการพนันและควบคุมตลาดมืด อย่างไรก็ตาม ดังที่ตัวเลขแสดงให้เห็น มาตรการเหล่านี้มักไม่บรรลุเป้าหมาย: ผู้เล่นจำนวนมากเปลี่ยนไปใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่มีกลไกการป้องกันดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายเนื่องจากข้อเสนอเหล่านั้นไม่มีใบอนุญาตของเยอรมนี และไม่ได้รับการดูแลโดย GGL

ความหมายต่อคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

สำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL เงื่อนไขในเยอรมนีถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง ภาษีที่สูงและเกณฑ์ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการโฆษณาด้วยข้อเสนอที่น่าดึงดูด พวกเขาเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการแข่งขันกับผู้ให้บริการที่ไม่ได้ควบคุมซึ่งปราศจากข้อจำกัดดังกล่าว ระบบการควบคุมของเยอรมนีเป็นหนึ่งในระบบที่เข้มงวดที่สุดในยุโรป ผลักดันให้ผู้ให้บริการต้องหาทางออกที่สร้างสรรค์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน การผสานเครื่องมือสำหรับการคุ้มครองผู้เล่นอย่างถูกต้องมีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ GlüStV 2021 ทาง GGL พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ตลาดการพนันออนไลน์ของเยอรมนีปลอดภัยสำหรับผู้เล่น แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ให้บริการแล้ว สิ่งนี้หมายถึงการเดินบนเส้นขนานที่เปราะบางระหว่างการปฏิบัติตามกฎและการทำกำไร