Transakce za miliardy: IG Group navrhuje akvizici Underdog Sports za 1,3 miliardy dolarů

Masivní transakce se rýsuje v mezinárodním herním a finančním prostředí, jelikož IG Group, prominentní fintech společnost ze seznamu FTSE 100, zahájila návrh na akvizici Underdog Sports. Tato dohoda, oceněná na přibližně 1,3 miliardy dolarů, signalizuje záměr IG Group ovládnout americké predikční trhy a segment denních fantasy sportů (DFS). Tento krok zdůrazňuje rostoucí trend, kde se profesionální obchodní technologie setkává s digitální sportovní zábavou a vytváří specializovanou platformu pro zapojení spotřebitelů v globálním měřítku.

Underdog Sports se rychle vyšvihl na třetí místo mezi predikčními trhy v USA z hlediska regulovaného objemu nominálního toku, zaostává pouze za Kalshi a Robinhood. Finanční výkonnost společnosti je robustní, přičemž čisté příjmy vzrostly meziročně o 21 % na přibližně 466 milionů dolarů za 12 měsíců končících 30. června 2026. Pro IG Group nabízí akvizice diverzifikovaný tok příjmů, který není zásadně korelován s její hlavní makléřskou činností, a poskytuje tak polštář proti volatilitě tradičních trhů.

Čísla a fakta

Finanční struktura akvizice je vícevrstvá. Zahrnuje předběžné protiplnění založené na hodnotě podniku ve výši 1,1 miliardy dolarů, sestávající z 380 milionů dolarů v hotovosti a vydání 24,1 milionu nových kmenových akcií IG. Kromě toho se společnost IG Group zavázala po dokončení splatit stávající dluh společnosti Underdog ve výši přibližně 160 milionů dolarů. Finanční giganti Barclays a Goldman Sachs již poskytli překlenovací úvěr až do výše 950 milionů dolarů na podporu této transakce.

Pro zajištění dlouhodobého výkonu byl zaveden motivační plán pro zaměstnance společnosti Underdog. Tento plán by mohl vést k výplatě až 850 milionů dolarů, ale je přísně podmíněný. Společnost Underdog musí dosáhnout EBITDA ve výši nejméně 400 milionů dolarů v roce 2028 a 700 milionů dolarů v roce 2029, aby se spustila maximální výplata, která by byla samofinancována z vlastních zisků entity.

"Technologie přetváří velké, vysoce angažované trhy, na kterých IG působí – a stále více je propojuje. Underdog nás staví do čela tohoto propojení: tým zaměřený na produkt, přední franšíza denních fantasy sportů a plná licence, které společně nám dávají odlišné postavení na amerických predikčních trzích." - Breon Corcoran, CEO IG Group

Pozadí

Očekává se, že Underdog Sports zůstane komerčně samostatným podnikem, zachová si svou značku a operační vedení. Akvizice je výsledkem komplexní strategické revize zahájené společností IG Group v březnu s cílem vybudovat globální platformu, která spojuje investování a zábavu. V budoucnu skupina plánuje rozšířit nabídku predikčních trhů do různých oblastí, jako je makroekonomie, politika a kultura, a zároveň využít infrastrukturu tastytrade k podpoře dlouhodobého růstu.

"Rozsah, odbornost, zdroje a dosah IG odemknou náš potenciál, rozšíří to, co jsme vybudovali, a přinesou naše produkty širšímu publiku." - Jeremy Levine, spoluzakladatel a CEO Underdog Sports

Proč je to důležité pro německé hráče

Pro obyvatele Německa nemá tato transakce zaměřená na USA žádný okamžitý dopad na jejich možnosti hazardních her. Underdog Sports v současné době nevlastní licenci od GGL (Společného úřadu pro hazardní hry německých států). V souladu s GlüStV 2021 mohou své služby německým spotřebitelům nabízet pouze společnosti uvedené na oficiálním bílém seznamu. Přísné předpisy, jako je měsíční limit vkladu 1 000 eur a limit 1 euro na otočení u virtuálních automatů, zůstávají standardem pro ochranu hráčů v Německu.

Co to znamená pro kasina s licencí GGL

Vstup finančního giganta, jako je IG Group, do širšího sektoru sázení zvyšuje globální konkurenci pro inovace. Poskytovatelé s licencí GGL musí tyto technologické trendy vyvažovat se specifickým regulatorním prostředím Německa. Zatímco predikční trhy pro kulturní nebo politické události získávají v USA na síle, v Německu naráží na významné regulační překážky, kde se pozornost soustředí na tradiční formáty sázení a přísnou prevenci závislostí.