הכנסות ההימורים באירופה 2026: גרמניה מפגרת בנתח המקוון

אירופה היא פסיפס בכל הנוגע לקוביות, קלפים וגלגלים באינטרנט. הניתוח הנוכחי של השוק האירופי לשנת 2026 מראה זאת יותר מתמיד. המספרים אדירים: שוק ההימורים האירופי הכולל הגיע להכנסות גולמיות מהימורים (GGR) של 123.4 מיליארד אירו בשנת 2024. נתח המקוון עלה מ-37% בשנה הקודמת ל-39%. אבל כל מי שחושב שכל אירופה משחקת דיגיטלית טועה. הפער בין מדינות מתרחב משמעותית.

בעוד שמדינות כמו שוודיה, דנמרק ופינלנד אימצו במלואן את המעבר הדיגיטלי, הכלכלות הגדולות של אירופה היבשתית מפגרות מאחור. הניתוח מבהיר כי מסגרות רגולטוריות מעצבות את השוק יותר מאשר דרישת צרכנים בפועל. הפער בין הכנסות כוללות לחדירה מקוונת מעניין במיוחד. איטליה, למשל, היא השוק הכולל הגדול ביותר עם 21.0 מיליארד אירו GGR, אך רק 21.7% מזה מגיע מהאינטרנט. בהשוואה, בריטניה מייצרת 11.1 מיליארד אירו אונליין, שזה יותר מכפול מהנתון האיטלקי.

מספרים ועובדות

נתונים גולמיים מ-EGBA (איגוד ההימורים והמשחקים האירופי) לשנת 2023 מאשרים את המעמד המיוחד של בריטניה. עם GGR מקוון של 11.1 מיליארד אירו ונתח דיגיטלי של 56.1%, מדינת האי מובילה את שדה השווקים הגדולים. היא עוקבת במרחק על ידי איטליה (4.6 מיליארד אירו אונליין) וגרמניה, אשר עם GGR כולל של 14.4 מיליארד אירו, מגיעה רק ל-3.3 מיליארד אירו במגזר המקוון. זה תואם נתח של 22.6%. המצב קיצוני אף יותר בספרד, שם נתח המקוון של 14.2% מסמן את הערך הנמוך ביותר מבין ששת השווקים המובילים שנבחנו.

שוודיה היא תופעה אמיתית. למרות שהשוק הכולל של 2.44 מיליארד אירו הוא הקטן ביותר מבין המבחר, למדינה יש את הנתח המקוון הגבוה ביותר של 68.3%. זה מראה רישוי ליברלי מאז ינואר 2019 נושא פרי. פינלנד ודנמרק עוקבות מקרוב עם 68.1% כל אחת. במדינות הנורדיות הללו, משחקים דיגיטליים הפכו מזמן לסטנדרט חברתי, בעוד שבדרום, עסקים מבוססי פיזי בבתי קפה ובחנויות הימורים שולטים.

רקע

מדוע שוק המקוון גדל כל כך לאט בחלק מהמדינות? צרפת מהווה דוגמה מזהירה. קזינו מקוונים פשוט אסורים שם. מותרים רק הימורי ספורט, מרוצי סוסים ופוקר. התוצאה: חלק גדול מ-14.0 מיליארד אירו GGR נוצר במצב לא מקוון, בעוד שמוערך בין 748 מיליון ל-1.5 מיליארד אירו זורמים להצעות מחוץ לחוף בלתי חוקיות. הרשות הצרפתית ANJ הוציאה למעלה מ-500 צווי חסימה עבור למעלה מ-2,300 כתובות URL מאז מרץ 2022, אך ההצעה בשוק האפור נשארת יציבה באמצעות אתרי מראה.

נושא נוסף הוא נטל המס. בבריטניה, היטל ההימורים מרחוק (Remote Gaming Duty) הוגדל מ-21% ל-40% מרשימים ב-1 באפריל 2026. מס חדש של 25% על הימורים מקוונים יגיע באפריל 2027. זה משנה באופן יסודי את סביבת העסק עבור מפעילי הימורים. ג'ורג'י צוטסקירידזה, מנהל המסחרי הראשי ב-SPRIBE, סיכם את המצב בצורה מדויקת:

"שווקים מוסדרים בשלים נשארים חשובים באופן טבעי, אך חלק מהצמיחה המעניינת ביותר מתרחשת בשווקים שבהם הרגולציה והאימוץ הדיגיטלי מתפתחים במהירות." - ג'ורג'י צוטסקירידזה, מנהל מסחרי ראשי ב-SPRIBE

למה זה חשוב לשחקנים בגרמניה

המצב נותר מורכב עבור שחקנים בגרמניה. עם כניסתו לתוקף של האמנה הבינמדית להימורים (GlüStV 2021), נוצר מסגרת חוקית, אך המכשולים גבוהים. מגבלת ההפקדה של 1,000 אירו לחודש בכל הספקים, המנוטרת על ידי מערכת LUGAS, ומגבלת ההימור של 1 אירו לסיבוב במכונות מזל וירטואליות, מאטות את השוק החוקי. תקופת ההמתנה של חמש שניות בין סבבי משחק נתפסת כמפריעה על ידי שחקנים רבים.

כללים מחמירים אלו מסבירים מדוע גרמניה מפגרת כל כך אחרי בריטניה או שבדיה עם חדירה מקוונת של 22.6%. בעוד שהגנת הצרכן נועדה להתחזק באמצעות אמצעים אלו, קיים סיכון ששחקנים מנוסים יעברו לקזינו MGA או קזינו קוראסאו לא מפוקחים שאינם מכירים במגבלות אלו. עם זאת, לקוחות גרמנים צריכים להקפיד בקפדנות על רשימת הספקים המאושרים של GGL כדי ליהנות ודאות חוקית והגנה מובטחת לשחקן.

מה זה אומר עבור בתי קזינו עם רישיון GGL

מפעילים בעלי רישיון GGL גרמני נאבקים בסביבת תחרותית קשה. נטל המס ודרישות הטכניות של LUGAS ו-Oasis יקרים. למרות זאת, הדו"ח מראה שבהירות רגולטורית מביאה ליציבות ארוכת טווח. כפי שפינלנד מסיימת את המונופול שלה ומתחילה להנפיק רישיונות החל מ-1 ביולי 2027, זה עשוי גם לפתוח הזדמנויות התרחבות חדשות עבור ספקים גרמניים בצפון. בגרמניה עצמה, שיעור הערוץ (channelization rate) יישאר הנושא המרכזי של השנים הקרובות כדי לשמור על נתח השוק השחור, שכבר מהווה עד 11% מהשוק בצרפת, קטן.

לא, צרפת, לדוגמה, אוסרת לחלוטין על משחקי קזינו מקוונים כמו מכונות מזל או רולטה, ומאפשרת רק פוקר והימורים. זה מוביל לכך שחלק משמעותי מהביקוש בצרפת מסופק על ידי ספקיות מחוץ לחוף בלתי חוקיות.

אילו מיסים חדשים מגיעים לשחקנים ומפעילים באירופה?

בבריטניה, המס על הימורים מקוונים עלה מ-21 ל-40 אחוז ב-1 באפריל 2026. מס חדש של 25 אחוז על הימורים מקוונים מתוכנן גם לשנת 2027, מה שמגדיל באופן מסיבי את העלויות עבור ספקים.

מה צריכים שחקנים גרמנים לזכור לגבי הימורים מקוונים?

שחקנים בגרמניה צריכים לשחק רק עם ספקים הרשומים ברשימת ההיתרים הרשמית של הרשויות המשותפות להימורים (GGL). רק אלה עומדים בדרישות המחמירות של ה-GlüStV 2021 להגנת שחקנים ואבטחה משפטית.