Europa: Vem spelar mest? Spelintensitet viktigare än marknadsstorlek

En ny rapport från sportbokleverantören Altenar kastar ljus över dynamiken på den europeiska sportspelsmarknaden. Analysen av sju nyckelmarknader visar att enbart befolkningsstorlek inte är den enda indikatorn på spelintensitet. Istället spelar regleringar, digital infrastruktur och lokal sportkultur en avgörande roll. Särskilt länder som Tyskland och Nederländerna upplever stark tillväxt tack vare nya onlineregleringar, då spelare flyttar från offshore-alternativ till licensierade nationella sajter.

Rapporten standardiserar Gross Gaming Revenue (GGR) mot nationella befolkningssiffror. Detta möjliggör en mer exakt bild av var spelandet är mest koncentrerat i reglerade europeiska länder. Resultaten tyder på att marknaderna växer väldigt olika och att det är avgörande för operatörers framgång att förstå dessa nyanser.

Siffror och fakta

Sverige sticker ut med den högsta spelintensiteten. Cirka 45 € per invånare satsas årligen på sportspel där. Storbritannien följer tätt efter, trots att det är den största och mest mogna marknaden med en GGR på 2.4 miljarder £ och 35 £ per capita. Italien når cirka 31 € per capita med sportspelsintäkter på 1.843 miljarder €. Franska spelare bettar cirka 26 € per capita, medan den totala omsättningen är 1.8 miljarder €. Tyskland, Europas folkrikaste nation, rankas på femte plats i spelintensitet med cirka 22 € per capita från intäkter på 1.9 pappersmiljarder €. Nederländerna landar på 18 € per capita och Spanien på 12 €.

Fotboll är den främsta drivkraften för spelvolym i alla undersökta länder. Det finns dock betydande skillnader i sekundära sporter. I Storbritannien är hästkapplöpning särskilt starkt, i Frankrike rugby, och i Sverige ishockey. I Nederländerna växer Formel 1 som en viktig sekundär marknad, medan tennis spelar en betydande roll i Tyskland. Altenars rapport lyfter fram att mobila enheter är det primära gränssnittet för sportspel överallt. Livebetting, det vill säga att spela under en pågående match, dominerar alltmer spelarnas aktiviteter.

Bakgrund

Forskningen från Altenar, en ledande programvaruleverantör för sportspelsplattformar, understryker behovet av flexibel teknik för operatörer. Denna måste kunna anpassas till lokala preferenser och regulatoriska ramverk. Den europeiska marknaden för sportspel online förväntas växa från 19.55 miljarder US-dollar 2023 till uppskattningsvis 55.50 miljarder US-dollar 2032, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 12.3 procent, enligt Custom Market Insights. Denna enorma marknad drivs av regulatorisk utveckling, förbättrade användarupplevelser och strategiska marknadsinträden. Data Bridge Market Research förutspår att den europeiska sportspelsmarknaden kommer att växa till 89,918.29 miljoner US-dollar senast 2030, med en årlig tillväxt på 9.30 procent från 2023 till 2030.

En stor drivkraft för tillväxt är kanaliseringen av spelare från offshore-sajter till licensierade nationella plattformar. Detta är särskilt tydligt på marknader som Nederländerna och Tyskland. Ian Macintyre på Altenar betonar vikten av reglering:

”Införandet av ramverk som Remote Gambling Act (KOA) i Nederländerna och rikstäckande licensiering i Tyskland kanaliserar framgångsrikt befintlig offshore-efterfrågan till lagliga inhemska sajter.” - Ian Macintyre, författare på Altenar

Varför det är viktigt för tyska spelare

För tyska spelare innebär denna utveckling ett ökat fokus på den reglerade marknaden. Sedan Interstate Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) trädde i kraft har onlinespel reglerats mer strikt. Den gemensamma spelmyndigheten för delstaterna (GGL) ansvarar för licensiering och tillsyn. Spelare kan endast lita på leverantörer på GGL:s vitlista som har en giltig tysk licens. Detta erbjuder ett betydligt högre spelarskydd jämfört med tidigare använda offshore-casinon, till exempel med licenser från Malta (MGA) eller Curaçao. Dessa offshore-leverantörer kan inte längre lagligen rikta sig till tyska spelare.

De tyska reglerna inkluderar en insatsgräns på 1 euro per snurr på virtuella spelautomater och en månatlig insättningsgräns på 1,000 euro, som kontrolleras via det centrala övervakningssystemet LUGAS. Spelare måste också ta en 5 minuters paus efter varje timme av spel på virtuella spelautomater. Dessa åtgärder syftar till att förebygga spelberoende och främja ansvarsfullt spelande. Även om insatsgränsen och insättningsbortfallet kan vara en begränsning för vissa, skapar de en mycket säkrare miljö. Den höga spelintensiteten i andra europeiska länder, som Sverige där 45 € spenderas per capita årligen, visar att det i Tyskland, med reglerade 22 € per capita, fortfarande finns mycket potential inom en säker ram.

Vad det betyder för GGL-licensierade casinon

För GGL-licensierade casinon i Tyskland innebär den nuvarande trenden en stor möjlighet, men också en skyldighet. De kan dra nytta av regleringens kanaliseringseffekt men måste följa strikta regler. Detta innebär att implementera tekniska lösningar som stöder mobilspel och snabba livespelsalternativ, utan att försumma spelarskyddsåtgärder. Anpassningsförmåga till lokala sporter, såsom tennis, är avgörande för att tilltala tyska spelare.

Licensiering av GGL ger dessa leverantörer en konkurrensfördel gentemot illegala aktörer som fortsätter att försöka nå tyska spelare. Samtidigt måste de förtjäna spelarnas förtroende genom transparenta och ansvarsfulla erbjudanden. Investeringar i toppmodern programvara som säkerställer både prestanda och efterlevnad är oumbärliga för att GGL-casinon ska lyckas på den växande marknaden och ytterligare stärka Tysklands marknadsposition.