אירופה: מי מהמר הכי הרבה? עוצמת ההימורים עולה על גודל השוק

דו"ח חדש מספקת תוכנת הימורי הספורט Altenar שופך אור על הדינמיקה של שוק הימורי הספורט האירופי. הניתוח של שבעה שווקי מפתח מראה כי גודל האוכלוסייה בלבד אינו המדד היחיד לעוצמת ההימורים. במקום זאת, רגולציות, תשתיות דיגיטליות ותרבות ספורט מקומית ממלאות תפקיד מכריע. מדינות כמו גרמניה והולנד, בפרט, חוות צמיחה חזקה בשל רגולציות מקוונות חדשות, כאשר שחקנים עוברים מהצעות offshore לאתרים לאומיים בעלי רישיון.

הדו"ח מנרמל את ה-Gross Gaming Revenue (GGR) מול נתוני האוכלוסייה הלאומיים. הדבר מאפשר מבט מדויק יותר על המקומות שבהם ההימורים מרוכזים ביותר במדינות אירופיות מוסדרות. התוצאות מצביעות על כך שהשווקים צומחים בצורה שונה מאוד וכי הבנת הניואנסים הללו חיונית להצלחת המפעילים.

מספרים ועובדות

שוודיה בולטת עם עוצמת ההימורים הגבוהה ביותר. כ-45 אירו לתושב מהמרים שם מדי שנה על הימורי ספורט. הממלכה המאוחדת, למרות היותה השוק הגדול והבוגר ביותר עם GGR של 2.4 מיליארד ליש"ט ו-35 ליש"ט לנפש, עוקבת מקרוב. איטליה משיגה כ-31 אירו לנפש עם הכנסות מהימורי ספורט של 1.843 מיליארד אירו. שחקנים צרפתים מהמרים כ-26 אירו לנפש, בעוד שהמחזור הכולל עומד על 1.8 מיליארד אירו. גרמניה, המדינה המאוכלסת ביותר באירופה, מדורגת במקום החמישי בעוצמת ההימורים עם כ-22 אירו לנפש מהכנסות של 1.9 מיליארד אירו. הולנד מגיעה ל-18 אירו לנפש וספרד ל-12 אירו.

כדורגל הוא המניע העיקרי של נפח ההימורים בכל המדינות שנסקרו. עם זאת, ישנם הבדלים משמעותיים בענפי ספורט משניים. בממלכה המאוחדת, מרוצי סוסים חזקים במיוחד, בצרפת רוגבי, ובשוודיה הוקי קרח. בהולנד, פורמולה 1 צומחת כשוק משני חשוב, בעוד שבגרמניה, הטניס ממלא תפקיד משמעותי. הדו"ח של Altenar מדגיש כי מכשירים ניידים הם הממשק העיקרי להימורי ספורט בכל מקום. הימורים תוך כדי משחק (In-play), כלומר הימורים במהלך משחק חי, שולטים יותר ויותר בפעילות השחקנים.

רקע

המחקר של Altenar, ספקית תוכנה מובילה לפלטפורמות הימורי ספורט, מדגיש את הצורך בטכנולוגיות גמישות עבור מפעילים. אלה חייבות להיות מסוגלות להסתגל להעדפות המקומיות ולמסגרות הרגולטוריות. שוק הימורי הספורט המקוונים באירופה צפוי לצמוח מ-19.55 מיליארד דולר בשנת 2023 ל-55.50 מיליארד דולר מוערך בשנת 2032, המהווה קצב צמיחה שנתי של 12.3 אחוזים, על פי Custom Market Insights. שוק עצום זה מונע על ידי התפתחויות רגולטוריות, חוויית משתמש משופרת וכניסות אסטרטגיות לשוק. Data Bridge Market Research צופה ששוק הימורי הספורט האירופי יגדל ל-89,918.29 מיליון דולר עד שנת 2030, בקצב שנתי של 9.30 אחוזים משנת 2023 עד 2030.

מניע מרכזי לצמיחה הוא תיעול השחקנים מאתרי offshore לפלטפורמות לאומיות מורשות. הדבר בולט במיוחד בשווקים כמו הולנד וגרמניה. איאן מקינטייר מ-Altenar מדגיש את חשיבות הרגולציה:

"ההכנסה של מסגרות כמו חוק ההימורים מרחוק (KOA) בהולנד והרישוי בפריסה ארצית בגרמניה מתעלת בהצלחה את הביקוש הקיים ב-offshore לאתרים מקומיים חוקיים." - איאן מקינטייר, כותב ב-Altenar

למה זה משנה לשחקנים גרמנים

עבור שחקנים גרמנים, התפתחות זו פירושה התמקדות מוגברת בשוק המוסדר. מאז כניסתו לתוקף של אמנת ההימורים המדינתית 2021 (GlüStV 2021), הימורים מקוונים מוסדרים באופן קפדני יותר. הרשות המשותפת למשחקי הימורים של המדינות הפדרליות (GGL) אחראית על הרישוי והפיקוח. שחקנים יכולים להסתמך רק על ספקים ברשימה הלבנה של GGL המחזיקים ברישיון גרמני תקף. זה מציע הגנה משמעותית יותר לשחקן בהשוואה לבתי קזינו offshore ששימשו בעבר, למשל, עם רישיונות ממלטה (MGA) או קוראסאו. ספקי ה-offshore הללו אינם יכולים עוד לפנות באופן חוקי לשחקנים גרמנים.

הכללים הגרמניים כוללים מגבלת הימור של 1 אירו לסיבוב במכונות מזל וירטואליות ומגבלת הפקדה חודשית של 1,000 אירו, המבוקרת באמצעות מערכת הניטור המרכזית LUGAS. השחקנים חייבים גם להקפיד על הפסקה של 5 דקות לאחר כל שעה של משחקי מכונות מזל וירטואליות. אמצעים אלה נועדו למנוע התמכרות להימורים ולעודד משחק אחראי. בעוד שמגבלת ההימור ותקרת ההפקדה עשויות להוות הגבלה עבור חלק מהשחקנים, הן מייצרות סביבה בטוחה בהרבה. עוצמת ההימורים הגבוהה במדינות אירופיות אחרות, כגון שוודיה, שבה מוצאים 45 אירו לנפש מדי שנה, מראה שבגרמניה, עם 22 אירו מוסדרים לנפש, יש עדיין פוטנציאל רב במסגרת בטוחה.

מה זה אומר עבור בתי קזינו בעלי רישיון GGL

עבור בתי קזינו בעלי רישיון GGL בגרמניה, המגמה הנוכחית מייצגת הזדמנות גדולה, אך גם חובה. הם יכולים להרוויח מאפקט התיעול של הרגולציה אך חייבים לעמוד בכללים קפדניים. המשמעות היא יישום פתרונות טכנולוגיים התומכים בהימורים בנייד ואפשרויות מהירות תוך כדי משחק, מבלי להזניח את אמצעי ההגנה על השחקנים. התאמה לספורט מקומי, כגון טניס, חיונית כדי למשוך שחקנים גרמנים.

רישוי על ידי ה-GGL מעניק לספקים אלה יתרון תחרותי על פני ספקים בלתי חוקיים שממשיכים לנסות להגיע לשחקנים גרמנים. במקביל, עליהם לזכות באמון השחקנים באמצעות הצעות שקופות ואחראיות. השקעה בתוכנה מתקדמת המבטיחה ביצועים ותאימות כאחד היא הכרחית כדי שבתי קזינו בעלי רישיון GGL יצליחו בשוק הצומח ויחזקו עוד יותר את מעמדה של גרמניה בשוק.