Europa: Kto obstawia najwięcej? Intensywność zakładów ważniejsza niż wielkość rynku

Nowy raport dostawcy oprogramowania do zakładów sportowych Altenar rzuca światło na dynamikę europejskiego rynku zakładów sportowych. Analiza siedmiu kluczowych rynków pokazuje, że sama wielkość populacji nie jest jedynym wyznacznikiem intensywności zawierania zakładów. Zamiast tego decydującą rolę odgrywają regulacje prawne, infrastruktura cyfrowa oraz lokalna kultura sportowa. Kraje takie jak Niemcy i Holandia odnotowują silny wzrost dzięki nowym przepisom dotyczącym rynku online, ponieważ gracze przenoszą się z ofert offshore na licencjonowane strony krajowe.

Raport standaryzuje wskaźnik Gross Gaming Revenue (GGR) w stosunku do liczby ludności danego kraju. Pozwala to na dokładniejsze określenie, gdzie w regulowanych krajach europejskich zakłady są najbardziej skoncentrowane. Wyniki sugerują, że rynki rozwijają się w bardzo zróżnicowany sposób, a zrozumienie tych niuansów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu operatorów.

Liczby i fakty

Szwecja wyróżnia się najwyższą intensywnością zakładów. Na zakłady sportowe przeznacza się tam rocznie około 45 € w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wielka Brytania, choć jest największym i najbardziej dojrzałym rynkiem z GGR na poziomie 2,4 miliarda funtów i 35 funtami na mieszkańca, plasuje się tuż za nią. Włochy osiągają około 31 € per capita przy przychodach z zakładów sportowych wynoszących 1,843 miliarda euro. Francuscy gracze obstawiają około 26 € na osobę, podczas gdy łączny obrót wynosi 1,8 miliarda euro. Niemcy, najbardziej zaludniony kraj w Europie, zajmują piąte miejsce pod względem intensywności zakładów z wynikiem około 22 € na mieszkańca przy przychodach rzędu 1,9 miliarda euro. Holandia plasuje się na poziomie 18 € na mieszkańca, a Hiszpania osiąga 12 €.

Piłka nożna jest głównym motorem napędowym wolumenu zakładów we wszystkich badanych krajach. Istnieją jednak znaczne różnice w dyscyplinach drugorzędnych. W Wielkiej Brytanii szczególnie silną pozycję mają wyścigi konne, we Francji rugby, a w Szwecji hokej na lodzie. W Holandii jako ważny rynek poboczny rośnie Formuła 1, natomiast w Niemczech istotną rolę odgrywa tenis. Raport Altenar podkreśla, że urządzenia mobilne są wszędzie podstawowym kanałem zawierania zakładów sportowych. Zakłady na żywo (in-play), czyli typowanie w trakcie trwania spotkania, w coraz większym stopniu dominują aktywność graczy.

Kontekst

Analiza przygotowana przez Altenar, wiodącego dostawcę oprogramowania dla platform bukmacherskich, podkreśla potrzebę wdrażania elastycznych technologii przez operatorów. Muszą być one zdolne do adaptacji do lokalnych preferencji oraz ram prawnych. Według prognoz Custom Market Insights, europejski rynek online zakładów sportowych ma wzrosnąć z 19,55 miliardów dolarów w 2023 roku do szacowanych 55,50 miliardów dolarów w 2032 roku, co oznacza roczną stopę wzrostu na poziomie 12,3 procent. Ten ogromny rynek napędzany jest zmianami regulacyjnymi, ulepszonym komfortem użytkowania oraz strategicznymi debiutami rynkowymi. Z kolei Data Bridge Market Research prognozuje, że europejski rynek zakładów sportowych wzrośnie do 89 918,29 milionów dolarów do 2030 roku, przy średniorocznym tempie wzrostu 9,30 procent w latach 2023-2030.

Głównym czynnikiem napędzającym wzrost jest proces kanalizacji graczy, czyli ich przechodzenie ze stron offshore na licencjonowane platformy krajowe. Jest to szczególnie widoczne na rynkach takich jak Holandia i Niemcy. Ian Macintyre z firmy Altenar podkreśla znaczenie regulacji:

„Wprowadzenie takich ram prawnych jak Remote Gambling Act (KOA) w Holandii czy ogólnokrajowe licencjonowanie w Niemczech z powodzeniem przekierowuje istniejący popyt z szarej strefy na legalne, lokalne witryny”. - Ian Macintyre, autor w firmie Altenar

Dlaczego ma to znaczenie dla graczy w Niemczech

Dla niemieckich graczy rozwój ten oznacza większą koncentrację na rynku regulowanym. Od momentu wejścia w życie Traktatu Państwowego o Grach Hazardowych 2021 (GlüStV 2021), hazard online podlega znacznie surowszym regulacjom. Wspólny Urząd ds. Hazardu Krajów Związkowych (GGL) dba o licencjonowanie i nadzór. Gracze mogą korzystać wyłącznie z ofert dostawców znajdujących się na białej liście GGL, którzy posiadają ważną niemiecką licencję. Zapewnia to znacznie wyższy poziom ochrony konsumenta w porównaniu do wcześniej wybieranych kasyn offshore, działających na przymiotach licencji z Malty (MGA) czy Curaçao. Operatorzy ci nie mogą już legalnie kierować swoich usług do niemieckich odbiorców.

Niemieckie przepisy przewidują limit stawki w wysokości 1 euro za spin na wirtualnych automatach oraz miesięczny limit depozytów rzędu 1 000 euro, kontrolowany przez centralny system monitorowania LUGAS. Gracze muszą również odbyć 5-minutową przerwę po każdej godzinie gry na wirtualnych slotach. Środki te mają na celu zapobieganie uzależnieniu od hazardu oraz promowanie odpowiedzialnej gry. Choć limity stawek i depozytów mogą dla niektórych stanowić ograniczenie, tworzą one znacznie bezpieczniejsze środowisko. Wysoka intensywność zakładów w innych krajach europejskich, takich jak Szwecja, gdzie rocznie wydaje się 45 € na mieszkańca, pokazuje, że w Niemczech – przy regulowanych 22 € na mieszkańca – wciąż drzemie duży potencjał w bezpiecznych ramach prawnych.

Co to oznacza dla kasyn z licencją GGL

Dla kasyn z licencją GGL w Niemczech obecny trend stanowi ogromną szansę, ale i obowiązek. Mogą one czerpać korzyści z efektu kanalizacji rynku, muszą jednak rygorystycznie przestrzegać zasad. Wiąże się to z wdrażaniem rozwiązań technologicznych, które obsługują zakłady mobilne oraz szybkie opcje na żywo, nie zaniedbując przy tym mechanizmów ochrony graczy. Umiejętność dostosowania się do lokalnych upodobań sportowych, takich jak tenis, jest kluczem do pozyskania niemieckich użytkowników.

Posiadanie licencji wydanej przez GGL daje tym podmiotom przewagę konkurencyjną nad nielegalnymi operatorami, którzy wciąż próbują dotrzeć do odbiorców w Niemczech. Jednocześnie muszą oni budować zaufanie konsumentów poprzez transparentną i odpowiedzialną ofertę. Inwestycje w nowoczesne oprogramowanie, gwarantujące wydajność i zgodność z przepisami, są niezbędne, aby kasyna z licencją GGL odniosły sukces na rosnącym rynku i dalej umacniały pozycję rynkową Niemiec.