ZEAL Network บุกตลาดสหราชอาณาจักรด้วยการเข้าซื้อกิจการ SevenCanyon มูลค่า €39.5 ล้าน

ZEAL Network ผู้ให้บริการลอตเตอรีออนไลน์ของเยอรมนี กำลังขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรด้วยการเข้าซื้อกิจการ SevenCanyon โดย ZEAL ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 96.5% ใน SevenCanyon ด้วยมูลค่าประมาณ 39.5 ล้านยูโร ก่อนหน้านี้ ZEAL ถือหุ้นอยู่ในบริษัท 3.5% การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทำให้ ZEAL สามารถเข้าสู่ตลาดข้อเสนอลอตเตอรีดิจิทัลที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปได้โดยตรง

SevenCanyon ดำเนินงานแพลตฟอร์มการแข่งขันในสหราชอาณาจักร เช่น 7days Performance, Redline Competitions และ UK Carp Competitions เว็บไซต์เหล่านี้ให้บริการการแข่งขันชิงโชคดิจิทัลโดยมีรางวัลเป็นสิ่งของที่ไม่ใช่เงินสด เช่น บ้าน รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ แทนที่จะเป็นรางวัลที่เป็นตัวเงิน สำหรับ ZEAL แล้ว นี่คือการขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์และพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ZEAL Network ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 96.5% ของ SevenCanyon ด้วยมูลค่าประมาณ 39.5 ล้านยูโร นอกเหนือจากสิ่งตอบแทนที่เป็นเงินสดนี้ ข้อตกลงยังรวมถึงการปรับปรุงหลังเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม เช่น การปรับปรุงที่เชื่อมโยงกับสินค้าคงคลังประเภทยานพาหนะในระดับหลักล้านยูโรหลักเดียว นอกจากนี้ยังมีการตกลงจ่ายเงินส่วนเพิ่มตามผลการดำเนินงาน (earn-out) สูงสุด 5.6 ล้านยูโร โดยจะจ่ายภายในหกเดือนหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น การโฆษณา

ในปีงบประมาณ 2026 SevenCanyon มี EBITDA สูงกว่า 11.7 ล้านยูโร ทั้งนี้ EBITDA เป็นตัววัดผลการดำเนินงานที่ติดตามกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีตัวตน และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดย Deutsche Bank ได้จัดหาเงินกู้มูลค่า 40 ล้านยูโรซึ่งมีกำหนดไถ่ถอนในเจ็ดปีเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้

ZEAL คาดว่า SevenCanyon จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และ EBITDA อย่างมีนัยสำคัญหลังจากการรวมงบการเงิน แนวทาง EBITDA ของ ZEAL ยังคงอยู่ที่ 70 ล้านถึง 75 ล้านยูโร โดยสมมติว่าสถานการณ์แจ็กพอตในเยอรมนีอยู่ในระดับปกติ และคำนึงถึงต้นทุนการทำธุรกรรมแบบครั้งเดียวในระดับหลักล้านยูโรหลักเดียวระดับกลาง สำหรับปีการเงินเต็มปีแรกหลังเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม ZEAL คาดว่าจะมีส่วนสนับสนุน EBITDA ในเชิงบวกในระดับหลักล้านยูโรหลักเดียวระดับสูง

ความเป็นมา

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ ZEAL Network ในการกระจายรูปแบบธุรกิจผ่านผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ๆ บริษัทมองว่าการแข่งขันดิจิทัลเป็นเซกเมนต์ที่กำลังเติบโตและมุ่งเน้นไปที่รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งมีมูลค่าสูงมากกว่าเงินสด Dr. Stefan Tweraser ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ZEAL Network SE ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ว่า:

“SevenCanyon เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหราชอาณาจักร เราคุ้นเคยกับบริษัทนี้มาหลายปีแล้ว ด้วยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ ทำให้เราประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดที่มีเสน่ห์อย่างยิ่งและกำลังเติบโตได้โดยตรง ในขณะเดียวกัน เรากำลังเร่งเป้าหมายในการกระจายรูปแบบธุรกิจของเราผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ๆ” - Dr. Stefan Tweraser, CEO ของ ZEAL Network SE

ZEAL เชื่อว่าบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านการตลาดการหาลูกค้าใหม่ การสร้างรายได้ การรักษาฐานลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการกำกับดูแล และการดำเนินงานด้านแพลตฟอร์มเพื่อขยายธุรกิจในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ บริษัทยังคาดหวังถึงความเป็นมืออาชีพที่เพิ่มขึ้นในตลาดการแข่งขันชิงโชคของอังกฤษ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตลาดที่มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด Andrea Behrendt ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ ZEAL Network SE ได้เน้นย้ำถึงความมั่นคงทางการเงินของการลงทุนครั้งนี้:

“SevenCanyon เป็นบริษัทที่มีผลกำไรสูงและมีรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ราคาซื้อขายจะได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักๆ ผ่านข้อตกลงเงินกู้ฉบับใหม่ สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินของเราไว้ได้เพื่อดำเนินการจัดสรรเงินทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตและเป็นมิตรกับผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต” - Andrea Behrendt, CFO ของ ZEAL Network SE

ความสำคัญต่อผู้เล่นในเยอรมนี

สำหรับผู้เล่นในเยอรมนี การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อข้อเสนอของผู้ให้บริการการพนันที่ได้รับใบอนุญาตจาก GGL การขยายธุรกิจของ ZEAL Network เข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรสำหรับการแข่งขันชิงโชคดิจิทัลที่มีรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดนั้นเป็นธุรกิจที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับตลาดสหราชอาณาจักร สนธิสัญญาของรัฐเยอรมันเกี่ยวกับการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการแข่งขันของอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้เล่นในเยอรมนีจะใช้บริการจากผู้ให้บริการที่อยู่ในบัญชีขาว (whitelist) ของ Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) เท่านั้น คาสิโนเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ เช่น ขีดจำกัดการฝากเงินการสมัครรายเดือนที่ 1,000 ยูโร การวางเดิมพันสูงสุด 1 ยูโรต่อการหมุนสล็อตแมชชีนหนึ่งครั้ง และการใช้ระบบจำกัดการเล่นข้ามผู้ให้บริการ LUGAS การแข่งขันชิงรางวัลในลักษณะที่ SevenCanyon นำเสนอนั้น ไม่มีให้บริการในตลาดการพนันออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมโดย GGL ในเยอรมนี ตัว ZEAL Network เองนั้น ดำเนินธุรกิจหลักในภาคส่วนลอตเตอรีออนไลน์ในเยอรมนี การเข้าซื้อกิจการในสหราชอาณาจักรจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจหลักของพวกเขาในตลาดเยอรมนี

ความหมายต่อคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

สำหรับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ที่มีใบอนุญาต GGL การขยายตัวของ ZEAL Network แทบจะไม่มีความสำคัญใดๆ GGL ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองผู้เล่นและการปฏิบัติตามกฎหมายของเยอรมนี ข้อตกลงระหว่างประเทศลักษณะนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความแตกต่างในข้อบังคับควบคุมในแต่ละประเทศ แม้ว่าการแข่งขันดิจิทัลที่ให้รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดมูลค่าสูงจะสามารถเติบโตได้ดีในสหราชอาณาจักร แต่ตลาดเยอรมนีกลับถูกจำกัดไว้เฉพาะการพนันที่ควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น ตู้สล็อตออนไลน์ หรือลอตเตอรีที่ระบุไว้ในบัญชีขาวของ GGL

ผู้ให้บริการในเยอรมนีจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของ GlüStV 2021 ต่อไป เช่น กฎ 5 วินาทีสำหรับการเล่นเกมสล็อตแมชชีน หรือข้อจำกัดที่เข้มงวดในการโฆษณา รูปแบบการแข่งขันชิงรางวัลของ SevenCanyon นั้น เข้ากันไม่ได้กับกฎหมายการพนันของเยอรมนี ดังนั้น จึงไม่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการนำแนวคิดดังกล่าวเข้ามาใช้ในเยอรมนีในเร็วๆ นี้ ตราบใดที่กรอบการกำกับดูแลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง